אלכסיס טה וג'יה דיבלה, שתי תינוקות מהממות, להוטות לרצות את החברים שלהן. הם מחליטים לעשות הצגה לגבר שלהם, צ'ארלס דרה. הבנות מתחילות בפיתוי אותו ברגליים, ונותנות לו עבודת רגליים מגרה שמשאירה אותו חסר נשימה. לאחר מכן, הן עוברות לענג את איברו הפועם בפיהם, ונותנות לו מציצה מרהיבה. הבנות מחליפות בני זוג, מתחלפות כדי לספק את צ'ארלס, שמוכן יותר להתמכר לרצונות שלהן. הם רוכבים בתורות על הזין האדיר שלו, קודם בקאוגירל ואז מאחור, לפני שלבסוף משתרכים עליו בתנוחה ישובה. השיא של המפגש הארוטי שלהם מגיע כשצ'ארלס משחרר את תשוקתו העצורה, מרעיף עליהם את השפיך החם והדביק שלו. הבנות לוקחות בשקיקה כל טיפה, מתענגות על הטעם של תמצית אהוביהן. השלישייה הלוהטת הזו משאירה את צ'ארלס מרוצה לחלוטין, בעוד הבנות מתרפקות בזוהר של ההנאה המשותפת שלהן.
