Alexis Tae og Gia Dibella, to fantastiske babes, er ivrige efter at behage deres kærester. De beslutter sig for at sætte et show op for deres mand, Charles Dera. Pigerne starter med at forføre ham med deres fødder og giver ham et fristende footjob, der efterlader ham forpustet. Derefter går de videre til at behage hans dunkende lem med deres munde og giver ham dygtigt et forbløffende blowjob. Pigerne bytter partnere og skiftes til at tilfredsstille Charles, som er mere end villig til at hengive sig til deres lyster. De skiftes til at ride hans massive pik, først i cowgirl og derefter bagfra, før de til sidst skræver over ham i siddende stilling. Klimakset i deres erotiske møde kommer, da Charles slipper sin indestængte lyst løs og overøser dem med sin varme, klistrede sperm. Pigerne labber ivrigt hver dråbe op og nyder smagen af deres elskeres essens. Denne varme trekant efterlader Charles grundigt tilfreds, mens pigerne basker i eftergløden af deres fælles nydelse.
