Tre crossdressing-trannies, alla klädda i sexiga underkläder, blir nedstämda och smutsiga i en het trekant. Dessa shemales är inte rädda för att visa upp sina tillgångar, med sina stora, falska tuttar och vällustiga rumpor på full display. Handlingen börjar med intensiv anal knullning, då en av trannierna tar det som en mästare, stönar av njutning när hon sträcks till gränsen. Men det är bara början. Killarna går med, och snart pågår ett vilt gruppknull, där trannierna turas om att ge slarviga avsugningar och få sina rumpor hårt knullade. Handlingen är intensiv, med trannierna i olika sexiga kostymer, vilket lägger till scenens erotik. Det här är en trekant som kommer att lämna dig andfådd, med de heta transsexuella som tar det som proffs och ger dig en smak av deras vilda sida. Så luta dig tillbaka, koppla av och njut av showen när dessa crossdressing-transnies tar dig med på en vild åktur du sent kommer glömma.