I denne pirrende fortælling om liderlighed slår en fantastisk moden kvinde og en smuk pige sig sammen for at forføre en beskidt mand. Scenen udspiller sig med de to kvinder, der deler hans opmærksomhed, deres kroppe flettet sammen i et vanvid af nydelse. Manden, der ikke kan modstå deres lokkelse, bukker under for deres tilnærmelser, hans hænder udforsker deres kroppe, hans læber opsporer deres hud. Den ældre kvinde, en erfaren forførerske, tager føringen, rider ham med en vild opgivelse, hendes erfarne hænder styrer hans hver bevægelse. Imens sutter den yngre kvinde, en smuk pige ivrig efter at behage, ivrigt hans dunkende manddom, hendes læber og tunge arbejder i perfekt harmoni. Som intensiteten bygger sig op, slipper manden sit indestængte begær, hans klimaks maler kvinderne med sin varme, klistrede essens. Dette varme møde viser skønheden i biseksuel lykke, hvor nydelse uden grænser kender.
