Historien utspiller seg med en vellystig stemor, og sønnens beste venn kommer til deres bolig, søker trøst fra et nylig hjertebrudd. Kvinnen, med sin store barm og forførende sjarm, tilbyr ham en avslappende massasje. Mens spenningen bygger seg opp, masserer hun erfarent ryggen hans, hendene hennes glir over kroppen hans, tenner en gnist av begjær i ham. Ute av stand til å motstå lokket til hennes sjenerøse kurver, bukker han under for fristelsen til hennes saftige bryster, og innleder et lidenskapelig møte. Deres hete forsøk blir avbrutt av gjenkomsten til sønnen, som blir overrasket av synet av vennen hans som er engasjert med moren. Men avbruddet gjør lite for å dempe stemningen, da trioen hengir seg til en pirrende trekant, utforsker deres felles ønsker og etterlater dem alle grundig fornøyde.
