I hjertet af byen får en ung, ivrig detektiv ved navn Naoto Shirogane til opgave at løse en særegen sag, der involverer en manglende danser. Da han dykker dybere ind i undersøgelsen, finder han sig draget til byens verden, hvor grænserne mellem fantasi og virkelighed sløres. Spillet, han spiller, er en fristende blanding af mystik og erotik, da han møder en forskelligartet rollebesætning, hver med deres egne hemmeligheder og lyster. Mens han navigerer gennem spillet, kan Naoto ikke lade være med at blive betaget af dansernes tiltrækning, deres forførende bevægelser og petite rammer. Anime-kunststilen tilføjer et ekstra lag erotik, da hver detalje er smukt illustreret, fra de dansende perfekt skulpturerede kroppe til de indviklede designs på deres kostumer. Vil Naoto løse sagen og finde den manglende danser? Eller vil han bukke under for den berusende verden af Hentai-spil, hvor nydelse venter rundt om hvert hjørne? Kun tiden vil fortælle i dette varme, actionfyldte eventyr.