Stacy, en vakker kvinne med en rikelig rumpe, er stjernen i denne showet. Hun er ikke hvilken som helst kvinne; hun er en femdom som elsker å dominere og bli dominert. Partneren hennes, en velutstyrt mann, er ivrig etter å tilfredsstille henne. Han starter med å tilbe armhulene hennes, og går deretter videre til rumpa hennes, som han rister og kysser lidenskapelig. Stacy gir ham igjen en deepthroat-blowjob, gagging på kuken hans mens hun kveler den. Dette er ikke bare en seksuell handling; det er en visning av dominans og underkastelse, en dans av makt og nytelse som Stacy tydelig nyter. Etter noen flere stillinger strekker Stacy seg etter leketøyet sitt, som hun setter inn i det stramme hullet sitt. Mannen følger etter, og knuller leketøyet hennes med sin harde kuk. Synet av Stacy , en vakker crossdresser, som vrir seg i nytelse mens hun blir knullet er et syn å se. Mannen trekker seg ut, runker for å slippe ut sin varme ladning over hele Stacys rumpe.