Delicia, en vellystig brasiliansk skjønnhet med en sjenerøs bakside og et stort hull, er ivrig etter å vise frem ferdighetene sine. Scenen begynner med partneren sin, en mann med en forkjærlighet for muntlig nytelse, overdådig oppmerksomhet på hennes saftige lepper. Hovedattraksjonen er imidlertid det pirrende synet av Delicias rikelige kurver, som hun skryter av når hun tar posisjonen bakfra. Dette lar partneren hennes dykke inn i dypet hennes, tungen hans sporer en vei av nytelse gjennom hennes fuktige folder. Likevel ligger den sanne essensen av dette møtet ikke i selve handlingen, men i forventningene om hva som kommer. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, er det klart at dette amatørparet er i ferd med å begi seg ut på en reise med seksuell utforskning som vil gjøre seerne betatt.
