Charley Chase er en vanlig fyr som har en greie for svarte gutter og deres massive kuker. Han er alltid på jakt etter stor svart kuk-action, og når han snublet over en svart fyr med en monstrøs kuk, visste han at han måtte ha det. Den svarte fyren, som flaks ville ha det, var mer enn villig til å vise frem ferdighetene sine. Charley var ivrig etter å ta utfordringen, og det gjorde han med velbehag. Han startet med tungen, slikket hver tomme av den store svarte kuken, og nøt smaken av varm sæd. Deretter gikk han videre til deepthroat-handlingen, og tok den store svarte kuken helt ned til fitten. Synet av Charley som kvelte på den massive kuken var nok til å drive den svarte fyren vill. Han knullet Charleys munn med et raseri, og da han endelig slapp, dekket han Charleys ansikt med sin klissete sæd. Det var et syn å se, et testament til Charleys kjærlighet til store svarte kuker.