גבר מנוצל על ידי טרנסג'נדר, מערכת היחסים שלהם מסובכת ואינטנסיבית. הוא גבר הומו עם תחת גדול וזין גדול, בזמן שהיא אישה דו מינית עם ציצים גדולים ותחת גדול.
גבר עם תחת גדול מנוצל על ידי טרנסג'נדר. הגבר הוא דו מיני ונהנה לקבל את התחת שלו דפוק. הטרנסג'נדר הוא קרוסדרסר והוא לובש שמלה. הגבר מארגנטינה והטרנסג'נדר מברזיל. הגבר מתעניין גם בגברים מקולומביה ומאירופה. הגבר הומו ואוהב לקבל זין גדול. הטרנסג 'נדר הוא זין גדול גם כן והוא אוהב לזיין את התחת של הגבר. הגבר נהנה מהזיון והוא גונח בהנאה. הטרנסג' נדר מזיין את התחת של הגבר ללא כל קונדום והגבר אוהב את זה. הגבר גומר בזמן שהטרנסג'נדר מזיין אותו. הגבר מעריץ גדול של זיון בתחת והוא שמח לקיים יחסי מין עם הטרנסג'נדר.
