To sexede rødhårede, Malu Paz og Dracarys, er klar til at give en ung mand en træning, han ikke vil glemme. Damerne er ivrige efter at vise deres færdigheder i soveværelset, startende med et varmt blowjob, der efterlader fyrens undertøj i et sammenfiltret rod. Men det er kun begyndelsen. Fyrene er ude på en godbid, da disse brasilianske skønheder skiftes til at ride hans store pik, deres runde røve hopper med hvert stød. Da handlingen varmes op, tilføjer damerne noget anal leg til blandingen, hvilket skubber fyrens grænser. Men det er stadig ikke nok til at tilfredsstille disse umættelige vixens. De bringer en ballon ind for at tilføje lidt ekstra sjov, hvilket skaber et pirrende syn, da det fylder rummet. Men hovedattraktionen er den varme trekant-action, hvor fyren bliver kneppet af disse to sexede rødhårede. Dette er en træning, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.
