Två sexiga rödhåriga, Malu Paz och Dracarys, är redo att ge en ung man ett träningspass han inte glömmer. Damerna är ivriga att visa upp sina färdigheter i sovrummet, och börjar med en het avsugning som lämnar killarnas underkläder i en trasslig röra. Men det är bara början. Killarna är ute efter en godbit när dessa brasilianska skönheter turas om att rida hans stora kuk, deras runda rumpor studsar för varje stöt. När handlingen hettar upp lägger damerna till lite anallek till blandningen, vilket pressar killarnas gränser. Men det räcker fortfarande inte för att tillfredsställa dessa omättliga vixens. De tar in en ballong för att lägga till lite extra kul, vilket skapar en eggande syn när den fyller rummet. Men huvudattraktionen är den heta trekantsaktionen, med killen som blir knullad av dessa två sexiga rödhåriga. Detta är ett träningspas som säkerligen kommer att lämna dig andfådd.