I en fortelling om forbudt begjær besøker en ung mann stemorene sine hjemme, uvitende om den hemmelige tiltrekningen hun har for ham. Mens han legger seg på sengen, dveler stemorens blikk ved den blottede kroppen hans, pusten hennes går i bro når hun ser det hardnende lemmet hans. Hun kan ikke motstå trangen til å smake på det, og idet hun går ned på ham, blir han overrumplet av hennes plutselige bevegelse. Synet av hennes modne, hårete kropp og naturlige pupper forsterker bare opphisselsen hans. Til tross for hennes første nøling gir hun etter for sine lyster, og tilfredsstiller ham dyktig med munnen. Intensiteten i møtet deres gjør dem begge andpustne, deres tabubelagte forhold nå avslørt. Dette er en historie om førstegangsopplevelser, om forbudte attraksjoner og spenningen ved det uventede. Det er en reise inn i dypet av lyst, hvor grenser presses og forventninger sprenges.