Två fantastiska mogna brunetter tar sig an utmaningen att tillfredsställa två massiva ebenholtsfalluser. Dessa mogna förförare använder sina munnar och tungor för att föra sina partners till nya höjder av njutning. Handlingen börjar med att damerna turas om att njuta av sina partners bultande medlemmar innan de går vidare till mer intensiva positioner som visar upp sina omättliga aptit. Mormödrarna som blivit milfs är ivriga att tillfredsställa sina partners och lämnar ingen centimeter av sina kroppar orörda. Med munnarna fyllda och sina snäva öppningar utsträckta, bevisar dessa mogna förförare att ålder bara är ett antal när det gäller njutning.