To sorte twinks, begge af afrikansk afstamning, engagerer sig i en hed session med bareback oralsex. En af dem, med en pik, der allerede dunker af forventning, tager initiativet og begynder at glæde sin partner. Den anden fyr, en stor fan af tissefetish, drikker ivrigt i hver dråbe varm jizz og nyder smagen. Handlingen skifter derefter til en missionærstilling, hvor fyren, der blev kneppet med munden, fortsætter med at tage hver dråbe af sin partners sperm. Men det sjove stopper ikke der. De to fyre skifter stilling, med den fyr, der blev mundkneppet, tager nu rollen som giveren. Handlingen kulminerer i et varmt cumshot, som ivrigt lappes op af modtageren. Denne video er et must-watch for dem, der sætter pris på en god, rå og ufiltreret homoseksuel sexsession.
