Грацие Гатес и Леана Ловингс су две згодне бебе са озбиљним облинама које су увек спремне да се забављају. Имају ствар за свог полубрата и не плаше се да то покажу. Када дође, не губе време да га доведу до нечег доброг. Грејси почиње тако што му даје дубоко, грлато пушење због чега моли за још. Онда се Леанас окреће да преузме контролу, јаше његов велики курац као професионалац. Али забава заиста почиње када се обоје скину голи и почну да иду с леђа. Њихов полубрат је срећан момак, али он је то дефинитивно зарадио. Узима их обоје у свакој позицији која се може замислити, од каубојке до сагнућа, не остављајући ни центиметар њихових великих гузица нетакнутим. Коначно, завршава са великим цумсхотом, остављајући обе девојке задовољне и спремне за два округла два.