גרייסי גייטס וליאנה לאבינגס הן שתי תינוקות לוהטות מעשנות עם קימורים רציניים שתמיד מוכנים לחגוג. הם אוהבים את אחיהם החורג, והם לא מפחדים להראות את זה. כשהוא מגיע, הם לא מבזבזים זמן להעמיד אותו למשהו טוב. גרייסי מתחילה במציצה עמוקה וגרונית שמשאירה אותו מתחנן לעוד. ואז הלאנות שלה מסתובבות כדי לקחת שליטה, לרכוב על הזין הגדול שלו כמו מקצוען. אבל הכיף מתחיל באמת כשהם שניהם עירומים ומתחילים ללכת על זה מאחור. אחיהם החורג הוא בחור בר מזל, אבל הוא בהחלט הרוויח את זה. הוא לוקח את שניהם בכל תנוחה שאפשר להעלות על הדעת, מקאוגירל ועד כפופה, ולא משאיר אף סנטימטר מהתחת הגדול שלהם לא נגע. לבסוף, הוא מסיים עם גמר גדול, משאיר את שתי הבנות מסופקות ומוכנות לסיבוב שני.
