Gracie Gates und Leana Lovings sind zwei rauchend heiße Babes mit einigen ernsthaften Kurven, die immer bereit für Party sind. Sie haben eine Vorliebe für ihren Stiefbruder, aber er hat definitiv keine Angst, es zu zeigen. Als er vorbeikommt, verschwenden sie keine Zeit damit, ihn untauglich zu machen. Gracie beginnt damit, ihm einen tiefen, kehligen Blowjob zu geben, der ihn um mehr betteln lässt. Dann übernehmen die Leanas die Kontrolle und reiten seinen großen Schwanz wie ein Profi. Aber der Spaß beginnt wirklich, als sie sich beide nackt ausziehen und von hinten darauf gehen. Ihr Stiefbrud ist ein glücklicher Kerl, der es sich definitiv verdient hat. Er nimmt sie beide in jeder erdenklichen Position, von Cowgirl bis er vorgebeugt ist und lässt keinen Zentimeter ihres großen Arsches unberührt. Schließlich geht er mit beiden Mädchen zufrieden ab und lässt sie zurück.