Gracie Gates a Leana Lovings jsou dvě kouřící sexy holky s vážnými křivkami, které jsou vždy na večírku. Mají pro svého nevlastního bratra věc a nebojí se ji ukázat. Když přijde, neztrácejí čas a dostanou ho do ničeho. Gracie začne hlubokým, hrdelním kouřením, které ho nechá prosit o víc. Pak se obrátí na Leanase, aby převzal kontrolu a jezdil na jeho velkém penisu jako profík. Ale zábava opravdu začíná, když se oba svléknou a začnou na to jít zezadu. Jejich nevlastní bratr je šťastný chlap, ale rozhodně si to vysloužil. Vezme je oba v každé poloze, od kovbojky až po ohnutou, nenechá žádný centimetr jejich velkých zadků nedotčen. Nakonec skončí velkým výstřikem, zanechá obě dívky spokojené a připravené na druhé kolo.