Gracie Gates og Leana Lovings er to rygende hotte babes med nogle seriøse kurver, der altid er klar til fest. De har en ting til deres stedbror, og de er ikke bange for at vise det. Da han kommer over, spilder de ikke nogen tid på at få ham op til noget godt. Gracie starter med at give ham et dybt, halsende blowjob, der efterlader ham tigger om mere. Så vender dets Leanas sig til at tage kontrollen og rider hans store pik som en professionel. Men det sjove begynder virkelig, når de begge bliver nøgne og begynder at gå på det bagfra. Deres stedbror er en heldig fyr, men hun har bestemt fortjent det. Han tager dem begge i alle tænkelige positioner, fra cowgirl til bøjet over og efterlader ingen tomme af deres store røve uberørte. Til sidst slutter han med en stor cumshot, der efterlader begge piger tilfredse og klar til runde to.
