En vellystig dame med naturlige, rigelige bryster deler sin ekspertise inden for massage med en anden kvinde. Hun smører kyndigt sin partners kurvede krop, kærtegner dygtigt hver kontur, før hun hengiver sig til noget varm lesbisk action. De to kvinder udforsker hinandens kroppe, deres hænder og læber sporer en pirrende vej af nydelse. Den olierede massage intensiveres, deres kroppe flettes ind i en sensuel dans af lyst. Klimaks kommer, da elskerinden skræver over sin partner, hendes faste bryster presset mod hendes elskeres ryg, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Spændingen bygger sig, indtil de når toppen af nydelse, deres støn fylder rummet, mens de overgiver sig til ekstasens anstrengelser. Dette er et pirrende møde, der efterlader begge kvinder grundigt tilfredse, deres kroppe glinser af resterne af deres fælles nydelse.
