En ung mand befinder sig i tabubelagt selskab med sin stedmor og sin far. Spændingen er til at tage og føle på, da stedmoderen med sine vellystige kurver og umættelige begær indleder et hedt møde med sin stedsøn. Mens scenen udspiller sig, slutter den unge mands far sig til kampen, med sin imponerende manddom stående rank og klar til handling. Stedmoren, ivrig efter at behage, tager fat på begge mænd og dygtigt tilfredsstiller dem med sin mund og hendes stramme, indbydende røv. Handlingen eskalerer, da stedsønnen og hans far skiftes til at gøre deres lidenskab tændt af stedmødrenes forførende bevægelser. Klimaks er et syn at se, da stedsønnen ikke kan rumme sin nydelse og slipper sin sæd i stedmødrenes ivrige mund. Dette er en fortælling om forbudte fornøjelser, hvor grænser skubbes og lyster opfyldes.
