ليا واتس، سمراء ساحرة تحب كل شيء متشدد، تعود إلى العمل من جديد. هذه المرة، ليست فقط تستمتع بمغامرة برية مع رجل أسود ذو قضيب كبير، ولكنها أيضًا متحمسة لمواجهة تحدي قضيبه الضخم. مع تطور المشهد، تجد ليا نفسها على ركبتيها، تبتلع شريكها بجوع لا يشبع. شفتيها ولسانها وحلقها كلها عرضة للاختبار بينما تحاول التعامل مع حجم قضيبه الوحشي. تزداد الشدة مع استمرار ليا في الكمامة والاختناق بقضيبه النابض، وعينيها لا تتركه أبدًا. الذروة متفجرة عندما يطلق الرجل الأسود رغبته المكبوتة، ويملأ فم ليا بقذفه الساخن واللزج. هذا المشهد سيتركك بلا أنفاس وتتوسل للمزيد. لذا، استعد لرحلة مجنونة حيث تأخذ ليا واط قضيبه الأسود الكبير مثل أي شخص آخر.