En ung, uskyldigt udseende fyr er ved at blive skolet i kunsten at oral nydelse af sin stedsøn. Drengenes mor, en lummer forfører, ser på fra sidelinjen, mens hendes mand og stedsøn engagerer sig i en varm session. Stedsønnen, ivrig efter at behage, begynder med et blidt kys på sin fars kind, før han bevæger sig ned til hans hals, hvor han fortsætter med at efterlade et spor af kys. Stemningen bliver elektrisk, da stedsønnen rækker ud efter sine fædre dunkende manddom, hans små hænder næppe i stand til at omslutte det. Med en blanding af uskyld og rå lyst bringer drengen kyndigt sin far til kanten, hans små bryster dirrer af forventning. Klimakset er eksplosivt og efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse. Dette er bare et hurtigt sug; det er en lektion i kunsten at behage en mand med munden.
