En ung Latina-tenåring, fersket fra videregående, utforsker seksualiteten sin på kamera. Med en liten bryststørrelse, er hun klar til å dykke inn i en verden av anal nytelse og ansiktsutløsning. Etter en varm blowjob tar hun ivrig partnerens bankende lem i den stramme, uerfarne rumpa. Synet av de små puppene hennes som spretter for hvert lidenskapelig støt er nok til å gjøre noen svake i knærne. Mens intensiteten bygger seg opp, rir hun ham som en ekte cowgirl, og viser frem sin umettelige appetitt på nytelse. Til slutt når hun klimaks, og partnerens varme ladning fyller den ivrige munnen hennes, og markerer hennes første gang på kamera.