Melissa, skúsená riaditeľka, prísne a eroticky disciplinuje svoju nezbednú študentku Vannu a jej nevlastného brata. Vanna, zmyselná brunetka, je nútená ohýbať sa pre svojho nevlastného brata, ktorý ju svojim mohutným údom očarí. Melissa sa medzitým chopí príležitosti potešiť sa na gauči a jej veľké prsia sa dvíhajú s každým stonaním extázy. Ako je Vanna dôkladne vzatá zozadu, Melissa sa pridá, rozkročí sa nad nevlastným bratom a s horlivosťou na ňom jazdí. Erotická trojica sa potom zapája do horúcej trojky, s Vannou šikovne obsluhuje oboch mužov ústami a jazykom, pričom dostáva aj tvár od jedného a hlboké hrdlo od druhého. Vyvrcholenie ich vášnivého stretnutia vidí, ako si muži vymieňajú svoj náklad, zakrývajú Vaninu tvár svojim horúcim uvoľnením.
