Melissa, een doorgewinterde directrice, disciplineert haar ondeugende studente Vanna en haar stiefbroer op een strenge maar toch erotische manier. Vanna, een wulpse brunette, wordt voorovergebogen voor haar stief-broer, die haar met zijn massieve lid verrukt. Ondertussen maakt Melissa van de gelegenheid gebruik om zichzelf te plezieren op de bank, haar grote borsten deinen op en neer bij elke kreun van extase. Terwijl Vanna grondig van achteren wordt genomen, komt Melissa erbij, schrijlings op de stiefbroeder zitten en hem met vurigheid berijdend. Het erotische trio gaat dan in een Hot-3, Vanna dient vakkundig met zowel haar mond als haar mond, terwijl ze ook een diepe tong ontvangt van een andere man en hun gezicht van hun gepassioneerde mannen zien ontlading, Vanna ontlaadt hun climax met een hete lading hete mannen.
