Melissa, en erfaren rektor, disiplinerer sin slemme elev Vanna og stebroren på en streng, men likevel erotisk måte. Vanna, en vellystig brunette, blir laget for å bøye seg for stebroren, som fortsetter å hengi henne med sitt massive lem. I mellomtiden benytter Melissa anledningen til å glede seg selv på sofaen, med de store brystene som gynger for hvert stønn av ekstase. Idet Vanna blir grundig tatt bakfra, blir Melissa med, setter seg overskrevs over stebroren og rir ham med iver. Den erotiske trioen engasjerer seg deretter i en het trekant, med Vanna som dyktig betjener begge mennene med munnen og tungen, samtidig som hun får en ansiktsbehandling fra den ene og en deepthroat fra den andre. Klimaks av deres lidenskapelige møte ser mennene bytte ladning, og dekker Vannas ansikt med sin varme utløsning.
