En moden mand længes efter yngre generationers selskab, og da hans barnebarn besøger, kan han ikke modstå trangen til at lære ham en lektion i elskov. Den ældre mand, med sine erfarne hænder, letter blidt sine børnebørns stramme hul, forbereder det til den intense nydelse, der venter forude. Den unge dreng stønner i fryd, da hans ældre partner styrter dybere, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Rummet fyldes med lydene af deres tunge vejrtrækning og den tydelige revne af kød mod kød. Den ældre mand, med sine erfarne færdigheder, tager kontrol, guider sit barnebarn gennem det uudforskede område af anal nydelse. De unge mænds ekstasestøn fylder rummet, mens hans bedstefar fortsætter med at skubbe grænserne for deres fælles lyster. Dette homoseksuelle sexmøde er et vidnesbyrd om lidenskabens magt og lysten til forbindelse, uanset alder.
