Δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες με AIDS χρειάζονται έναν προικισμένο μαύρο άνδρα με τεράστια στύση για σεξουαλική επαφή. Ένας Μεξικανός κάνει σεξ μαζί τους ικανοποιώντας όλες τις επιθυμίες τους με το τεράστιο μαύρο πουλί του, δίνοντάς τους μια ακατέργαστη αίσθηση πρωκτικού σεξ για να τους κάνει να λιμνάσουν.