Billy, seorang lelaki berjiwa raksasa, mencari pasangan yang sempurna untuk aksi panas. Dia bukan hanya seorang lelaki, dia seorang profesional berlesen yang tahu bagaimana untuk memuaskan. Pertemuan terbarunya dengan AJ Applegate, seorang gadis berbentuk dengan punggung besar yang hanya meminta perhatian. Dia berpakaian dalam lingerie seksi, bersedia untuk menikmati perjalanan liar dengan anggota besar Billys. Ketika kamera bergerak, AJ dengan penuh semangat membawa Billys masuk ke dalam mulutnya, menjilat zakarnya dengan mahir dan memperlihatkan bibir kemaluannya yang besar, memasukkan zakarnya ke dalam mulut Billy dan memasukkan zakarnya yang gemuk sebelum menarik perhatian Billy untuk menjilat payudara besar dan memasukkan zakar besar.
