امرأتان متحولتان، جوليا وناتالي، جوليا ألفيس وناتالي سوزا يشاركان في المشهد حيث تؤدي الشركاء الإناث الجنس الفموي وكذلك النساء اللواتي يستخدمن الألعاب الجنسية الذكورية

المتحولة البرازيلية جوليا ألفيس وناتالي سوزا يتشاركان الجنس الفموي، يلعبان بالألعاب ويكتشفان أجساد بعضهما البعض. المثليون لديهم الكثير من الكيمياء؛ وبالتالي فإن هذه المتحولة الجنسية على المتحولة لا يجب تفويتها.