En ung tonåring, knappt 18 eller 19 år, kommer på sig själv med att leka ett märkligt spel med sin partner. Han är inte vilken man som helst; han är en man som tycker om att klä upp sig i mjölkmansklädsel och använda sin kuk för att fylla hennes mun med mjölk. Spelet är spännande för henne, och när hon kämpar för att inte rinna ner på hakan, dras hon mer och mer till upplevelsen. När hon äntligen är redo att ta det till nästa nivå, tar hon ivrigt hans hårda kuk i munnen, sväljer varje tum av den. Det är första gången hon tar en kuk, och hon älskar varje sekund av det. Den intensiva handlingen fortsätter när han stöter djupt in i hennes rumpa, får henne att stöna av njutning. Till slut, när han är redo att avsluta, kommer han rätt in i hennes mun och lämnar henne täckt av sin varma, kladdiga essens.
