En ung teenager på knap 18 eller 19 år finder sig selv i at lege et sært spil med sin partner. Han er ikke hvilken som helst mand; han er en mand, der nyder at klæde sig ud i malkemandiklædning og bruge sin pik til at fylde hendes mund med mælk. Legen er spændende for hende, og mens hun kæmper for at holde mælken fra at sive ned ad hagen, finder hun sig mere og mere draget af oplevelsen. Da hun endelig er klar til at tage det til næste niveau, tager hun ivrigt hans hårde pik ind i munden, sluger hver en tomme af den. Det er hendes første gang, hun tager en pik, og hun elsker hvert sekund af den.. Den intense handling fortsætter, da han støder dybt ind i hendes røv, og får hende til at stønne af nydelse. Til sidst, da han er klar til at afslutte, spermer han lige ind i hendes mund og efterlader hende dækket af sin varme, klistrede essens.
