Sommer og Jays, to eventyrlystne teenagere, begiver sig ud på en varm rejse med udforskning og nydelse. Deres destination? Arabernes eksotiske land, hvor de håber at tilfredsstille deres dybeste ønsker. Med deres europæiske charme og uimodståelige tiltrækning er de klar til at tage imod den arabiske verden. Da de ankommer til Frankrig, bliver de mødt af den lune skønhed af en arabisk pige, prydet i sin hijab. Hun er ivrig efter at vise dem rebene af arabisk elskov, der starter med et forbløffende blowjob, der efterlader dem begge forpustede. Mens kameraet fanger hver bevægelse fra et POV-perspektiv, dykker de dybere ind i verden af arabisk sex. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker deres nyfundne elskerkrop og afdækker hver skjult nydelse.
