Alex Adams, egy fiatal férfi nagy farkú, kompromittáló helyzetben találja magát, amikor barátnőjét, Brianna Beach-et rajtakapják, hogy megcsalja. Szembesíti vele, és meglepetésére meghívja őt, hogy csatlakozzon hozzá és egy másik lányhoz, Krissy Knighthoz az ágyban. Alex, lévén cselekvési ember, nem vesztegeti az időt azzal, hogy megengedje a lehetőséget egy forró hármasnak ezekkel a két szexi szőkével. A jelenet úgy bontakozik ki, hogy mindkét nőt kielégíti, egymás után, lenyűgöző tagjával. Brianna és Krissy, mindketten amatőrök, kölcsönös szeretettel a nagy farkak iránt, lelkesen felváltva lovagolnak és szopják. Intenzív az akció, a lányokkal bőséges seggek és nagy mellek teljes képernyőn, amint részt vesznek egy vad csoportos szexben. Ez a 18 éves és 199 éves találkozó egy szakmai találkozót mutat be, és egy profi ügyet kevernek össze, aki értékeli a tehetségeket.