Venus Vixen ja Renee Rose antautuvat intohimoiseen lesbotoimintaan, ja heidän ruumiinsa kietoutuvat yhteen intohimoiseen syleilyyn. Kiihottuessaan yhä enemmän he kiinnittävät huomionsa halunsa lähteeseen, kimaltelevaan jäseneen silmissään ja aavistuksen ilkikurista, vuorotellen ilahduttavat miessykkivää jäsentä, suu täysin sopusoinnussa työskennellen saadakseen hänet ekstaasin partaalle. Jännitys kasvaa, kun he jatkavat suullisia toimiaan, heidän kielensä tanssivat hänen vaikuttavan miehuuden jokaisen sentin päällä. Lopulta kohtaus koittaa, ja mies vapauttaa patoutuneen halunsa, lämpimän, tahmean maalauksen, joka vapauttaa tyttöjen kasvot testamentissa heidän kyltymättömälle halulleen nautintoon.
