Daisie Belle og Nina Dolci, to lune stedmødre, befinder sig i en besynderlig situation. Deres stedsønner er ved at deltage i deres første festaften, og de beslutter sig for at give en hjælpende hånd. Lidt ved de, deres uskyldige intentioner vil snart blive til et vildt, erotisk eventyr. Da de hjælper deres stedsønner med at gøre sig klar, bliver stemningen tung af seksuel spænding. Stedmødrenes forførende tøj og uimodståelige charme viser sig at være for meget for de unge drenge at modstå. Snart fyldes rummet af lydene af lidenskabelige støn og synet af nøgent kød. Drengene, der ikke kan rumme deres liderlighed, nyder ivrigt de modne kvinder, som til gengæld gengælder med forbløffende mundtlige færdigheder. Mens intensiteten bygger sig op, forvandles rummet til et kaotisk, Hot orgie. Stedmødrene, der nu er fuldt tilfredse, efterlader drengene i en tilstand af udmattelse, deres kroppe dækket af resterne af deres fælles nydelse. Dette er en fortælling om forbudte lyster, hvor grænser udviskes og fantasier kommer til live.
