To eventyrlystne lesbiske og en velutstyrt afrikansk mann nyter et lidenskapelig møte. Den blonde skjønnheten tar på seg utfordringen med å glede sin massive svarte kuk med tungen som dyktig navigerer hver tomme av den. Partneren hennes, en moden vixen, blir ivrig med, og hendene hennes utforsker den muskuløse kroppen hans. Spenningen bygger seg opp mens de jobber sammen, kroppene flettes sammen med gjestene, og gledens stønn ekko gjennom rommet. Klimakset er eksplosivt, med den svarte studen som slipper sitt innestengt begjær, og den varme sæden hans maler et pittoresk bakteppe for deres felles tilfredsstillelse. Dette er et gruppemøte som ikke etterlater noen fantasi uutforsket, et testament til kraften i felles nytelse og lokket til den forbudte forbudte handlingen.