Tommy och Mark, två collegekillar med en förkärlek för det okonventionella, befinner sig i någon het barbacka-action. Mark, med sin omskurna och ansenliga lem, tar centrum när han ivrigt tillfredsställer Tommy med sin bultande kuk. Synen av Tommys trånga hål som sträcks till sina gränser av Marks massiva kuk är ett skådespel att skåda. De två männen, förlorade i sina ursprungliga drifter, ägnar sig åt en vild session av röv till mun action, utbyter sug och stön av extas. Medan intensiteten byggs upp fortsätter Marks tjocka kuk att knulla Tommys ivriga rumpa och lämnar inget utrymme för tvekan eller skydd. Detta råa, ofiltrerade möte visar den ohämmade passionen mellan två män, deras kroppar sammanflätade i en dans av njutning som inte känner några gränser.
