Dve lepi lezbijki, Aidra Fox in Naomi Swan, uživata v čutni masaži, ki se dolgoročno razmerje spremeni v precej vztrajen vaginalni seks. Zdi se, da oba moška postaneta razdražena in ko njuni pogovori preidejo na težave v spalnici, postaneta bolj strastna, ko odkrivata fantazijsko življenje drug drugega in to oba pripelje do orgazmov!!.