Sean Blackwell, en barsk mand med et smørret hår og et gennemborende blik, er ved at begive sig ud på en vild tur af nydelse. Hans partner, Colin OBrien, er ivrig efter at udforske hver en centimeter af Seans krop, begyndende med en fristende anuslikning. Forventningen bygger sig op, da Colin erfarent bruger sin tunge, dygtigt navigerer i Seans følsomme områder, og kører ham til kanten af ekstase. Men dette er kun begyndelsen. Sean, med sine tatoveringer og piercinger, er klar til mere. Han påtager sig bagfra-positionen, klar til at tage det hele ind. Handlingen varmes op, da Seans partner uden tøven styrter ind i ham, et lidenskabeligt møde, der efterlader dem begge forpustede. Dette er rå, ufiltreret nydelse, hvor hvert støn og gisp er musik for ørerne. Det er en vild tur, der viser skønheden ved homoseksuel kærlighed og spændingen ved at udforske ens ønsker.
