Vicky Vette, en fantastisk blondine med en stor røv og store naturlige bryster, rejser til Julia Anns hus, en moden cougar med en stor fisse. Julia Anns fisse er et syn at se, med store fisselæber og en stor klit, der har brug for lidt opmærksomhed. Vicky er mere end glad for at forpligte sig, ved hjælp af sin tunge til at udforske hver tomme af Julias modne skede. Julia stønner af nydelse, da Vickys tunge udforsker hendes dybder, hendes hænder udforsker Vickys krop til gengæld. De to kvinder hengiver sig til noget varm lesbisk action, deres kroppe flettes sammen, mens de nyder hinanden. Vicky tunge arbejder sin magi på Julias store fisse, hvilket bringer hende til randen af orgasme. Synet af Julias store røv og store fisse er nok til at gøre enhver svag ved knæene. Men Vicky er stærk nok til at klare det, hendes tunge udforsker hver sprække af Julia moden skede. Synet af Vickyn tunge begravet dybt inde i Julias store fisse er et syn at se.
