Under en terapiøkt engasjerer Cory Chase, en moden kvinne, seksuell aktivitet med et yngre par. Handlingen starter når den unge mannen ivrig gleder sin partner på sofaen, mens terapeutene snur seg. Cory-Chase, ute av stand til å motstå, blir med på kampen, setter seg overskrevs over den unge mannen og rir ham lidenskapelig. Intensiteten eskalerer når den unge partneren ivrig blir med, og legger til sitt eget preg av nytelse til blandingen. Scenen utfolder seg mens trioen utforsker ulike stillinger, inkludert bakfra og cowgirl, alt mens terapeuten forblir salig uvitende. Klimaks kommer når den unge mannen når toppen, fyller luften med den søte duften av hans utgivelse. Handlingen stopper ikke der, mens paret fortsetter å glede hverandre, selv om de utveksler den varme smaken av fersk sperm.