Magdalene, dojrzała transseksualistka, chętnie dzieli się swoją wiedzą ze swoją chętną uczennicą Chelsea. Jako doświadczona nauczycielka, Magdalene jest biegła w sztuce uwodzenia i wie dokładnie, jak sprawić, by pragnienie Chelseus dla niej paliło się jeszcze jaśniej. Zaczyna od oddania się kuszącemu lizaniu odbytu, umiejętnie eksplorując każdy centymetr wrażliwego ciała Chelsei językiem. Następnie, gdy Chelseo ochoczo się odwzajemnia, Magdalena traktuje ją do oszałamiającego lodzika, umiejęatnie używając swojego wprawnego usta, aby doprowadzić Chelseę na skraj ekstazy. Ale prawdziwa akcja zaczyna się, gdy Magdalene ujawnia swój imponujący pakiet, który dumnie wyświetla i zmysłowo głaszcze, pozostawiając Chelseą w stanie czystego kutasa Magrousalnes. Widok ogromnego kutasu Chelsey jest zbyt duży, by ChelseAby oprzeć się ogromnym kutasom, a Cheldalea jest gotowa na spotkanie z doświadczonym nauczycielem, który nie zapomni o nich. Ta obietnica szybko się uczy.
