En thailandsk massør ankommer til sin klients hus, klar til at give en afslappende massage. Klienten, ivrig efter en sensuel oplevelse, hilser ham med en generøs spids kontanter. Da massøren arbejder sin magi på klienternes ryg, rækker han ud efter noget olie for at tilføje et ekstra lag af nydelse. Klienten deler ivrigt sine ben, så massøren kan udforske sin muskuløse fysik med det glatte glidecreme. Klientens stramme hul penetreres langsomt, hvilket fremkalder støn af nydelse fra begge parter. Handlingen intensiveres, da massøren tager sit store lem ud og kaster det ind i klientens ivrige åbning. Klienten gengælder ivrigt og tager massørens dunkende skaft ind i munden. Rummet fyldes med lydene af deres primære kobling, mens de fortsætter deres lidenskabelige tryst. Klimakset kommer i form af en varm, klistret udløsning, der markerer afslutningen på deres fælles møde.