Aikuinen nainen haluaa harrastaa pariskunnan seksiä ja myös miehen seksiä hänen kanssaan ja ejakuloida hänen kasvoilleen. Tätä seuraa kaksi mustaa miestä, joista toinen pitää suutaan ja toinen tiukkaa persettä. He molemmat harrastavat hardcore rotujenvälistä seksiä ja kun se on tehty, hän antaa hänelle tyydyttävän kasvohoidon.