En ung mand og hans modne følgesvend begiver sig ud på et spændende eventyr. Deres ønske om en varm trekant er ved at blive en realitet, da en fantastisk teenagerfristerinde med en fristende krop klædt i hudstramme leggings banker på deres dør. Den unge mand byder hende ivrigt velkommen, hans øjne trækkes straks til hendes lokkende figur. Hans partner, en moden skønhed, er lige så betaget af den unge vixen. Som den unge kvinde klæder sig ivrigt af og afslører sin fejlfrie krop, slutter det ældre par sig ivrigt til, deres umættelige appetit tændes. Den unge mand tilfredsstiller ivrigt den ældre kvinde, mens den unge kvinde ivrigt behager den ældre mand, deres ønsker flettes i en lidenskabelig omfavnelse. Den unge kvinde glæder ivrigt begge mænd, hendes færdigheder er tydelige, da hun bringer dem til randen af ekstase. Dette er en fortælling om ung og gammel, om passion og begær, om et biseksuelt møde, der lover at efterlade dig forpustet.