En fræk stedsøn bliver taget i at snige sig rundt i huset sent om natten, og hans strenge mødre beslutter sig for at lære ham en lektie. De trækker ham ind i deres soveværelse og giver ham en streng snak og advarer ham om farerne ved hans handlinger. Men den unge ballademager er ikke tilfreds med bare et foredrag. Han beder dem om at vise ham, hvad han gik glip af, og de forpligter sig. De to modne mødre skiftes til at lære ham rebene af hardcore sex, begyndende med et lidenskabeligt blowjob. Den unge mand slikker og sutter ivrigt på deres våde fisser, hvilket gør dem vilde af nydelse. Som intensiteten bygger sig op, tilføjer de flere deltagere til blandingen og gør det til en vild gruppesexsession. To mødre, med deres svigermor, lærer en ung mand en lektie, han ikke vil glemme på den mest eksplicitte måde. Med deres hænder og munde udforsker de hver en centimeter af hans krop og efterlader ingen del uberørt. Finalen er lige så eksplosiv, som den er tilfredsstillende, og efterlader den unge mand grundigt straffet og hans mødre grundigt tilfredse.