I den maleriske japanske by befinder en ung kommende brud, Momomi Kotori, sig i et uventet møde med sin snart kommende svigerfar. Den ældre nabo, drevet af sit uslukkelige begær, griber muligheden for at tilfredsstille sine drifter, inden hans sønner gifter sig. I nattens stilhed træder den gamle mand i smug ind i Momoe Takanashis hus, uvidende om den unge kvindes tilstedeværelse. Mens han hengiver sig til sin forbudte nydelse, snubler Momomi uventet over den gamle mand, hvilket fører til en spændt konfrontation. Den uventede drejning tager dog en drejning til det bedre, da Momomi, som er en god sport, beslutter sig for at være med på handlingen. Det næste, der udfolder sig, er et hedt møde mellem den unge kvinde og den ældre mand, en forbudt, men alligevel pirrende tryst, der udvisker grænserne for moral og anstændighed. Denne japanske voksenfilm, eller Jav, viser den rå lidenskab og intensitet af et møde på tværs af generationer, der efterlader seerne betaget af sin unikke blanding af uskyld og begær.
